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社債

社債で資金調達を行いたい。

直接金融による資金調達の多様化が進んでいます。当行では、お客さまの社債発行に必要な事務管理サービスをキメ細やかにサポートします。

社債とは

株式会社が多数の投資家から長期・多額の資金を調達するために発行する債券で、普通社債、新株予約権付社債があります。また社債には国内発行のものと、外国発行のものがあります。

社債の種類と特長

普通社債(SB)
特別な権利が付与されていない社債です。
新株予約権付社債
発行会社が、購入者に新株予約権を付与した社債です。新株予約権保有者が発行会社に対し権利を行使すると、発行会社は新株予約権保有者に対し新株を発行、あるいは自己株式を移転する義務を負います。

国内社債について

国内社債は、公募債と私募債に分けることができます。公募債は不特定多数の者(50人以上)を対象に募集する債券で、私募債は取引金融機関等の特定少数(49人以下)の投資家に販売される債券です。また、私募債には銀行の100%の保証がついた銀行保証付私募債、信用保証協会保証付きの特定社債、担保付私募債があります。

社債発行のメリット

私募債(銀行保証付私募債・特定社債・担保付私募債)発行のメリット
  1. 当行が発行会社に代り、登録事務および発行事務の代行・元利払資金の一括受領と社債権者への支払いを行います。
  2. 当行が担保の取得管理を行います(担保付私募債の場合)。
  3. 当行が投資家として引受に参加します。
  4. 当行が社債に対する保証を行います(銀行保証付私募債・特定社債の場合)。
国内公募債発行のメリット
  1. 債券発行の際には、社債管理者を設置するのが原則となっておりますが、お客さまに代わり当行が社債管理者の引受をします。
  2. 発行会社に代り、当行が発行事務、期中事務、償還事務を代行します。(代表行の場合)

外国社債について

外国社債(以下外債)とは、日本企業が、海外市場で発行する社債のことです。外債には、外貨建社債だけでなく、海外で発行する円建外債(いわゆるユーロ円債)も含まれます。

外債発行のメリット

外債では社債の信用補完のため当行が保証を行います。

社債発行にメリットのあるお客さま
  • 株式公開を目指すなど、直接金融を志向しているお客さま
  • 企業イメージを大切にしているお客さま
  • マーケット、顧客・取引先などに企業名をPRしたいと考えられているお客さま

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