行員からのメッセージ
キャリア（中途）採用者

現在の仕事内容を教えてください。

営業統括部にて遺言信託・遺産整理業務の事務、FA・PB（ファイナンシャルアドバイザー、プライベートバンキング）サポート業務をしています。
以前は、営業店の担当者に同行してお客さまに資産運用や生命保険等の提案を行う、FAとしての業務をしていました。育児休業明けで短時間勤務の取得を機に、現在の業務に就きました。遺言信託・遺産整理業務のための必要書類の取得、財産台帳の作成、遺言案文の試案作成をはじめ、提携先の千葉銀行へ向けた協議書を作成したり公証役場と連携を取ったり、遺言信託・遺産整理の案件を円滑に進捗させるための事務手続き全般を行っています。

仕事のやりがい・面白さは何ですか？

銀行として取扱いができる商品・サービスは多岐にわたります。FAの際には、前職の証券営業の経験を活かしつつ、幅広い商品ラインナップからお客さまのライフプランに沿った総合提案ができ、それによりお客さまにも喜んで頂けることに、大変やりがいを感じました。現在は各金融機関で拡大中である遺言信託・遺産整理業務に携わっており、行内だけでなくお客さまや他の金融機関からも注目度が高いと感じます。
自分たちで最適な運用方法を考えながら仕事をしていることから、常にトライアンドエラーで大変な面もありますが、それとともにやりがいも感じています。地元の方々の役に立てるような仕事がしたいと思い、それが転職の動機のひとつにもなりました。現在携わっている遺言信託・遺産整理業務は、地方都市の持つひとつの課題である相続発生時の問題点を少しでも減らすことができ、また家族や親族など大切な人のことを一度立ち止まって考えるお手伝いができることに大変やりがいを感じます。
お客さまとは直接お会いすることがなくても、お客さまのことへ思いを巡らせないと上手く案件が進捗しないので、FAとしてお客さまと直接お会いしていたときよりも長い時間お客さまのことを考えているような気がします。