第1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

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第1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

本社債発行の目的

当行は、「自主健全経営を貫き、ゆるぎない信頼と卓越した総合金融サービスで、地域社会と
ともに発展する」を経営理念とし、従来から地域社会の課題やお客さまの課題解決に対して、
本業を通じた地域貢献や本業を超えた幅広い社会貢献活動に取組んでまいりました。

2020年3月には、地域の社会・環境課題に対する取組み方針をまとめた「ちゅうぎんSDGs宣言」を制定し、2020年4月よりスタートした中期経営計画「未来共創プラン ステージⅡ」では「地方創生とSDGsの取組み強化」を戦略の第一の柱とし、当行グループの持つさまざまなノウハウやネットワーク、役職員の力を総動員し、お客さま・地域社会の持続可能な発展を目指して取組んでおります。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は地域社会に大きな影響を及ぼしており、コロナ禍による新たな社会課題に対して当行グループでは、地域金融機関としての社会インフラ機能の維持を図りながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているお客さまの資金繰り支援をはじめとしたさまざまな取組みに努めております。
そうした中、総自己資本比率の維持と資本効率の向上を図るとともに、お客さま・地域社会の課題解決を通じて、地域における雇用の維持や経済の安定回復に貢献するために、本社債を発行することといたしました。

本社債が対象とする融資の実績(2020年7月末時点)

 件数残高
合計(※)3,493件1,042億円
 うち中小企業のお客さま向け3,465件842億円

※ 下記 A~D に該当する融資残高。本融資を含めた新型コロナウイルスに関連した総融資金額(実行額ベース)は 1,965 億円。

本社債の概要

社債名称株式会社中国銀行第1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(ソーシャルボンド)
発行額100億円
各社債の金額1億円
利率① 当初5年間:年0.78%
② 以後5年間:6ヶ月ユーロ円ライボー+0.81%
払込金額各社債の金額100円につき金100円
償還価額各社債の金額100円につき金100円
年限10年(期限前償還条項付)
償還期限2030年10月15日
当行の選択による期限前償還当行は、2025年10月15日以降に到来するいずれかの支払期日(利払日)にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能
利払日毎年4月15日及び10月15日
募集の方法国内での一般募集
払込期日2020年10月15日
資金使途の概要とSDGsとの整合性

新型コロナウイルス感染症の流行により、事業に直接的または間接的に影響を受けているお客さまへの融資

  • A.中銀新型肺炎対策緊急特別融資
  • B.(各都道府県制度融資)新型コロナウイルス感染症対応資金
  • C.資本性ローン
  • D.その他、上記に準じた新型コロナウイルス感染症に対応する融資

※ 上記の新規および既存の融資金に充当します。

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振替機関株式会社証券保管振替機構
引受証券会社野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社

Social Bond Structuring Agent(※)

SMBC日興証券株式会社
セカンドオピニオンソーシャルボンドとしての適格性については、 第三者評価として、ESG評価会社である株式会社格付投資情報センターよりセカンドオピニオンを取得しております 。
取得格付「A(株式会社格付投資情報センター)」

※ ソーシャルボンド・ストラクチャリングエージェント。ソーシャルボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、ソーシャルボンドの発行支援を行う者。

本社債への投資表明投資家

本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介します。

(2020年10月8日現在、五十音順)

  • 愛知県中小企業共済協同組合
  • 越前信用金庫
  • 株式会社 エムセック
  • 社会福祉法人 恩賜財団 岡山県済生会
  • 公益財団法人 岡山県スポーツ協会
  • 岡山県民共済生活協同組合
  • 共和工機 株式会社
  • ケンコープロジェクト 株式会社
  • 埼玉県市町村職員共済組合
  • 巣鴨信用金庫
  • 一般財団法人 津山慈風会
  • 株式会社 名古屋銀行
  • ナイカイ塩業 株式会社
  • 兵庫県信用保証協会
  • 富国生命保険相互会社
  • 宮島ボートレース企業団
  • 株式会社 山形銀行
  • 山形第一信用組合
  • 両備信用組合

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  • 平日 9:00~17:00
  • (1月1日~3日、5月3日~5日、12月31日を除きます)