個人のお客さま

お手続きの流れ

STEP
1
加入書類の取寄せ

下記「確定拠出年金コールセンター」にお電話ください。
制度加入に関するご相談や、加入書類のお取寄せができます。お近くの店舗でご相談・資料のご請求も可能です。

STEP
2
お申込み

  • 取寄せた加入書類を作成し返信用封筒にてご返送いただくか、またはお近くの店舗へご提出ください。
  • ご不明な点は「確定拠出年金コールセンター」にお問い合わせください。

STEP
3
加入資格の確認

  • 国民年金基金連合会で加入資格の確認後、次の書類が郵送されます。
加入が認められた場合・個人型年金加入確認通知書
・個人型年金規約
・加入者の手引き
加入が認められない場合・加入者資格不該当通知書

STEP
4
お手続き完了のお知らせ

加入資格等の確認後、JIS&T社(※)から以下のお知らせが郵送されます。

  1. 『口座開設のお知らせ』・『パスワード設定のお知らせ』
  2. 『コールセンター/インターネットサービスガイド』

※ 「JIS&T社」とは、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社の略称で、ご加入者の口座記録の管理などをおこないます。

STEP
5
掛金の引落し

ご指定の口座から掛金の引落しが始まります。
(土・日・祝日の場合は翌営業日)

お申込みから初回掛金の引落しまでのスケジュールは、下記のとおりです。

お申込み加入資格の確認掛金の引落し
1~15日到着翌月10日前後に郵送翌月26日 掛金1か月分
16~末日到着翌々月10日前後に郵送翌々月26日 掛金2か月分

STEP
6
資産運用スタート

  • 初回掛金の運用指図(=配分指定)は、「確定拠出年金配分指定書(個人型)」にておこなってください。
  • 掛金の配分変更や預け替え(スイッチング)は、確定拠出年金コールセンター・インターネットにておこなってください。

関連資料

節税シミュレーション


平成30年1月4日現在