お手続きの流れ
STEP
1加入書類の取寄せ
下記「確定拠出年金コールセンター」にお電話ください。
制度加入に関するご相談や、加入書類のお取寄せができます。お近くの店舗でご相談・資料のご請求も可能です。
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2お申込み
- 取寄せた加入書類を作成し返信用封筒にてご返送いただくか、またはお近くの店舗へご提出ください。
- ご不明な点は「確定拠出年金コールセンター」にお問い合わせください。
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3加入資格の確認
- 国民年金基金連合会で加入資格の確認後、次の書類が郵送されます。
加入が認められた場合 | ・個人型年金加入確認通知書 ・個人型年金規約 ・加入者の手引き |
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加入が認められない場合 | ・加入者資格不該当通知書 |
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4お手続き完了のお知らせ
加入資格等の確認後、JIS&T社(※)から以下のお知らせが郵送されます。
- 『口座開設のお知らせ』・『パスワード設定のお知らせ』
- 『コールセンター/インターネットサービスガイド』
※ 「JIS&T社」とは、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社の略称で、ご加入者の口座記録の管理などをおこないます。
STEP
5掛金の引落し
ご指定の口座から掛金の引落しが始まります。
(土・日・祝日の場合は翌営業日)
お申込みから初回掛金の引落しまでのスケジュールは、下記のとおりです。
お申込み | 加入資格の確認 | 掛金の引落し |
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1~15日到着 | 翌月10日前後に郵送 | 翌月26日 掛金1か月分 |
16~末日到着 | 翌々月10日前後に郵送 | 翌々月26日 掛金2か月分 |
STEP
6資産運用スタート
- 初回掛金の運用指図(=配分指定)は、「確定拠出年金配分指定書(個人型)」にておこなってください。
- 掛金の配分変更や預け替え(スイッチング)は、確定拠出年金コールセンター・インターネットにておこなってください。
関連資料
2022年5月1日現在